שנתו השישית של הארי פוטר בהוגוורת’ מסתמנת כאפלה, מאיימת וחרדתית במיוחד, כשמלחמת מכשפים הולכת ומתהווה מסביב. דאמבלדור מספר להארי עוד כמה סיפורים על טום רידל, הלא הוא הלורד וולדמור, המאיים להשליט את הדיקטטורה שלו. הארי מוצא ספר מתכוני שיקויים מרופט שנכתב על ידי מישהו הקורא לעצמו “הנסיך חצוי הדם”. בניגוד לדעתה של הרמיוני, הארי מתחיל לסמוך קצת יותר מדי על המתכונים מתוך הספר המסתורי. ובחוץ – הלורד האפל עושה את הקאמבק המתוקשר שלו…. הצוות הקבוע חוזר עם הבמאי דייויד ייטס, שביים גם את הפרק הקודם בסאגה.