סרטו האחרון של מאסטר האנימה הייאו מיאזאקי (המסע המופלא, הנסיכה מונונוקה, השכן הקסום שלי טוטורו). סיפור חייו ועבודתו של ג’ירו הוריקושי, שתכנן את מטוסי הקרב היפניים במלחמת העולם השנייה. כנער חלם ג’ירו לבנות מטוסים, וכשהתבגר ניתנה לו הזדמנות לסייע בפיתוחו של מטוס לצבא היפני. על רקע מצבה החברתי והכלכלי הרעוע של המדינה, ימשיך ג’ירו לפתח את חלומו, כשהוא מקבל השראה מאהבה חדשה בדמותה של נאוקו.