רומן פולנסקי מעבד רומן של תומאס הארדי, על טס בת האיכרים (נסטסיה קינסקי) באנגליה של המאה ה-19. אביה השיכור מגלה כי הוא נצר למשפחת אצולה, ושולח את בתו לאחוזתם כדי לתפוס מקום בחיק המשפחה. בן דודה מתחיל לחזר אחריה, וזו נכנסת להריון. לאחר שהיא מגלה את זהותה האמיתית של המשפחה, טס עוזבת אותה לטובת איש ממשל מקומי ומתחתנת עמו, רק כדי לעבור תהפוכות נוספות. זוכה שלושה פרסי אוסקר.