ארה"ב+בריטניה (2014)

אחרי שנים של מאסר, בורחת המכשפה מלקין (ג'וליאן מור) ומבקשת להשיב אליה את כוחה. מאסטר גרגורי (ג'ף ברידג'ס) הוא קוסם שמטרתו להגן על העולם מפני כוחותיה של מלקין, וכעת מחפש מתלמד לרשת אותו. טום הוא נער חוואי שמתוודע לעולמו של גרגורי ומצטרף אליו לאימונים. כעת על השניים לחצות את הארץ המסוכנת ולמצוא את מלקין לפני שמלוא כוחותיה ישובו אליה. ביים סרגיי בודרוב (מונגול).