מבוסס על מקרה אמיתי, סרטו הלפני אחרון של קלינט איסטווד מתרחש בלוס אנג'לס של שלהי שנות העשרים. כריסטין קולינס, מנהלת מרכזית טלפונים, חוזרת ערב אחד מאוחר לביתה ומגלה כי וולטר, בנה בן העשר נעלם. חמישה חודשים אחר כך מודיעה לה המשטרה כי הילד נמצא, וטקס מרגש נקבע בתחנת הרכבת. אך כאשר האבדה מגיעה, קובעת כריסטין מיד כי זהו אינו בנה. המשטרה, הבטוחה כי פתרה את המקרה, אינה מקבלת את דבריה ובשיאו של העימות מאשפזת את כריסטין בכפיה. רק בזכותן של עדויות דרמטיות טריות, מתגלה האמת אודות קורותיו של וולטר.
תקציר באדיבות סינמטק ת"א