ארה"ב+גרמניה (2006)

טימות'י הוא ילד אסטמתי שמתקרב לשנתו ה-13. משפחתו הרחבה יודעת את מה שהילד ואמו האלמנה אינם יודעים – טימות'י הוא בנו של איש-זאבים והשנה ה-13 היא שנת הטרנספורמציה הראשונה שלו. ואם זה לא מספיק בשביל ילד קטן וחולני, גם יש לו תפקיד מכריע במלחמה האלמותית בין שתי חברות של אנשי זאבים, החבר'ה הטובים אליהם משתייכת משפחתו, והחבר'ה הרעים שמתענגים על זאבותם ועל רעבונם לבשר!