ישראל (1981)

כנראה הסרט הישראלי הראשון שעסק באופן רציני בהומוסקסואליות, הוא סרטו של דן וולמן על נער בירושלים של שנות ה-40 שמגלה כמה דברים על המורה הפרטי שלו, דוד בלבן. בלבן שוהה בעיר כסטודנט באוניברסיטה העברית שעומד להתחיל קריירה של הוראה. בקיץ הוא לוקח את אורי כתלמיד פרטי. כשאורי וחבריו רואים את בלבן משוחח עם צעיר ערבי ומעביר לו פתקים, הם חושדים שהוא מרגל לטובת הערבים ומלשינים עליו ל"הגנה". אלא שהסיפור בין בלבן לערבי מורכב הרבה מעבר לסוגיה הפוליטית.