במהלך הפלגה בחדר אוכל של ספינה בתחילת המאה נפגשים שני גברים: פאבל הרוסי ורומאנו האיטלקי. רומאנו מגולל, בנוסטלגיה גוברת והולכת את פרשיית נישואיו לאשתו האהובה, וכן את סיפור אהבתו לאישה רוסיה, שבעקבותיה נסע לרוסיה ועזב את משפחתו. סרט על בגידה, ניפוץ אשליות ובדידות המבויים ברגישות ובקסם רב. מיכלקוב עיבד מספר מסיפוריו של אנטון צ’כוב ובראשם "הגברת עם הכלבלב" והוסיף הומאז’ לפליני
תקציר באדיבות סינמטק ת"א