ארה"ב (1981)

הפקת דיסני הראשונה לאחר שדור המייסדים של האולפן פרש והדור שאחריו עזב עם דון בלות' להקים סטודיו משלו. טוד הוא שועלון שמתחבר עם כלב מבויית – גור של כלבי צייד בשם קופר. שני הינוקות מפתחים חברות אמיצה שיכולה לשרוד רק כל עוד הם קטנים. בבגרותו, מצופה קופר לשרת את בעליו הצייד ולרדוף את חברו משכבר הימים. מצפונו לא מניח לו והוא נותן לטוד הגדול לברוח, עם תוצאות מזוויעות. בזעמו, יוצא קופר לממש את ייעודו ולהביא לסופו של מי שהיה בן לוויה אהוב. הו, הטבע האכזר!