סרטו הרביעי של דיוויד לינץ’ הפך את השחקן קייל מקלאכלן לכוכב פולחן (מעמד שהתעצם לאחר גילום התפקיד של הסוכן קופר ב"טווין פיקס") והציב את לינץ’ בשורה הראשונה של במאי הקולנוע בארה"ב, שם הוא נמצא עד היום. צעיר החוזר מקולג’ לבקר את אביו המאושפז בבית חולים מוצא אוזן אדם כרותה ורוחשת נמלים. הוא מביאה לתחנת המשטרה ויחד עם בתו של הבלש הוא מצליח להגיע לזמרת בארים המקיימת פרשיית אהבים חולנית עם גנגסטר מופרע. סקרנותו של הצעיר חושפת בפניו עולם מוזר של פשע, סטיות וארוטיקה והוא מגלה כי נמשך לעולם הזה בכל מאודו. אחד הסרטים הטובים של 1986, שובח על ידי הביקורת ברחבי העולם, למעט ישראל. כאן זכה הסרט להערכה רק כעבור שנים, לאחר זכייתו של לינץ’ בפסטיבל קאן עם "לב פראי" והפיכתו לבמאי אופנתי.
תקציר באדיבות סינמטק ת"א